据上证报，三星电子披露第二季度盈利大增1810%却遭遇股价跳水，Meta拟出售闲置算力引发市场对AI“算力过剩”的担忧，全球科技股近期正经历前所未有的“预期博弈”。一边是AI产业趋势持续高景气，一边是市场开始对边际变化高度敏感甚至钝化利好，本轮科技股行情正从“无差别上涨”走向“业绩兑现”的分化阶段。分析人士认为，7月中下旬开启的美股财报季将是验证个股成色的关键节点，而更长期的决定因素在于AI商业化能否兑现、产业能否从融资驱动走向现金流驱动。可预见的是，当AI交易逐渐拥挤，产业逻辑和企业基本面都将接受投资者更严苛的审视。
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